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                                                                              <kbd id='g58vVeFJIRPeZJ2'></kbd><address id='g58vVeFJIRPeZJ2'><style id='g58vVeFJIRPeZJ2'></style></address><button id='g58vVeFJIRPeZJ2'></button>

                                                                                  环亚娱乐客户端_凤形股份:非果真刊行A股股票预案(第三次修订稿)

                                                                                  日期:2018-03-08 10:00:39编辑作者:环亚娱乐客户端

                                                                                    股票简称:凤形股份 股票代码: 002760

                                                                                     安徽省凤形耐磨原料股份有限公司

                                                                                     Anhui Fengxing Wear Resistant Materials Co.,Ltd.

                                                                                     (宁国经济技能开拓区东城大道北侧)

                                                                                     非果真刊行 A 股股票

                                                                                     预 案

                                                                                     (第三次修订稿

                                                                                     二〇一七年七月

                                                                                    凤形股份(002760) 非果真刊行 A 股股票预案(第三次修订稿

                                                                                     公司声明

                                                                                     1、公司董事会及全体董事担保本预案内容不存在卖弄记实、误导性告诉或

                                                                                    重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                     2、 本次非果真刊行 A 股股票完成后,公司策划与收益的变革,由公司自行认真;因本次非果真刊行 A 股股票引致的投资风险,由投资者自行认真。

                                                                                     3、本预案是公司董事会对本次非果真刊行股票的声名,任何与之相反的声

                                                                                    明均属不实告诉。

                                                                                     4、投资者若有任何疑问,应咨询本身的股票经纪人、状师、专业管帐师或

                                                                                    其他专业参谋。

                                                                                     5、本预案所述事项并不代表审批构造对付本次非果真刊行股票相干事项的实质性判定、确认、核准或许诺,本预案所述本次非果真刊行股票相干事项的见效和完吵箭取得有关审批构造的核准或许诺。

                                                                                    凤形股份(002760) 非果真刊行 A 股股票预案(第三次修订稿)

                                                                                     出格提醒

                                                                                     1、本次非果真刊行 A 股股票相干事项已经公司第三届董事会 2016 年第七次集会会议、 2016 年第二次姑且股东大会审议通过。按照有关法令、礼貌的划定,本次刊行尚需经中国证券监视打点委员会许诺后方可实验。

                                                                                     2、本次刊行工具为不高出十名特定投资者,包罗证券投资基金打点公司、证券公司、财政公司、保险机构投资者、资产打点公司、信任投资公司(以其自有资金)、及格境外机构投资者等切合中国证监会划定和公司认定前提的法人、天然人或其他及格投资者。证券投资基金打点公司以多个投资账户持有股份的,视为一个刊行工具。最终详细刊行工具将在本次非果真刊行得到中国证监会许诺批文后,按照刊行工具申购报价的环境,遵照价值优先原则确定。

                                                                                     3、本次非果真刊行股票的订价基准日为公司第三届董事会 2016 年第五次集会会议决策通告日 ,即 2016 年 8 月 5 日。本次刊行价值将不低于订价基准日前 20个买卖营业日公司股票买卖营业均价的 90% ,即 34.03 元/股。在本次刊行的订价基准日至刊行日时代,若公司产生派息、送股或成本公积转增股本等除权、除息事项的,本次刊行价值的下限将作响应调解。

                                                                                     最终刊行价值将在公司取得中国证监会刊行许诺批文后,按照刊行工具申购报价的环境,遵照价值优先的原则,由董事会在股东大会授权范畴内,按照竞价功效与保荐机构(主承销商)协商确定。

                                                                                     4、本次非果真刊行股票数目为不高出 32,324,420 股(含 32,324,420 股),全部刊行工具均以人民币现金方法认购本次非果真刊行股票。董事会将提请股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非果真刊行许诺批文后,由董事会与保荐机构(主承销商)凭证相干法令礼貌的划定和禁锢部分的要求,按照刊行时竞价功效等现实环境协商确定最终刊行数目。若公司在本次刊行的订价基准日至刊行日时代产生派息、送股或成本公积转增股本等除息、除权事项,本次刊行股票数目的上限也将作响应调解。

                                                                                     5、公司本次非果真刊行召募资金总额为不高出 110,000.00 万元人民币,募

                                                                                    集资金扣除刊行用度后所有效于无锡宏伟精工科技有限公司股权收购项目,召募

                                                                                    凤形股份(002760) 非果真刊行 A 股股票预案(第三次修订稿)

                                                                                    资金净额不能满意召募资金投资项目标资金必要的部门,公司将操作自筹资金解

                                                                                    决。

                                                                                     本公司已别离于 2016 年 8 月 3 日和 2016 年 9 月 18 日与宏伟精工的股东签定了《关于无锡宏伟精工科技有限公司之股权收购协议》、 《关于无锡宏伟精工科技有限公司之股权收购协议的增补协议》, 按照中水致远资产评估有限公司出具的“中水致远评报字[2016]第 2667 号” 《资产评估陈诉》,宏伟精工 100% 的股权于评估基准日(2016 年 6 月 30 日)的评估值为 128,670.27 万元。经各方协商,标的资产作价 128,670 万元。

                                                                                     6、按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的关照》等法令、礼貌的要求,公司拟定了《公司章程》中有关利润分派政策的条款,并经公司 2013 年度股东大会审议通过。本预案已在“第六节 公司股利分派政策及股利分派环境”中对公司利润分派政策、最近 3 年利润分派及未分派利润行使环境、将来三年股东分红回报筹划等举办了声名,请投资者予以存眷。

                                                                                     7、本次非果真刊行股票完成后,特定投资者认购的本次刊行的股票自刊行竣事之日起十二个月内不得转让。限售期竣事后按中国证监会及厚交所的有关划定执行。

                                                                                     8、公司已礼聘具有证券期货营业资格的管帐师事宜所和资产评估机构对本

                                                                                    次拟购置的标的公司宏伟精工举办相干的审计和评估事变,相干审计陈诉和评估

                                                                                    陈诉已随公司第三届董事会 2016 年第七次集会会议、第三届董事会 2017 年第二次会

                                                                                    议、第四届董事会第二次集会会议、第四届董事会第四次集会会议通过并通告,敬请宽大

                                                                                    投资者参阅。

                                                                                     9、本次非果真刊行不会导致本公司的节制权产生变革。也不会导致公司股权漫衍不切合上市前提。

                                                                                    凤形股份(002760) 非果真刊行 A 股股票预案(第三次修订稿)

                                                                                     目 录

                                                                                    公司声明 ....................................................................................................................... 1

                                                                                    出格提醒 ....................................................................................................................... 2

                                                                                    目 录 ....................................................................................................................... 4

                                                                                    释 义 ......................................................................................................................... 6

                                                                                    第一节 本次非果真刊行股票方案提纲 ................................................................... 9

                                                                                     一、 刊行人根基信息 ..................................................................................................................... 9

                                                                                     二、 本次非果真刊行的配景和目标.............................................................................................. 9

                                                                                     三、 本次非果真刊行方案提纲 ................................................................................................... 11

                                                                                     四、 本次刊行是否组成关联买卖营业................................................................................................13

                                                                                     五、 本次刊行是否导致公司节制权产生变革............................................................................14

                                                                                     六、 本次非果真刊行召募资金投资项目在实质上组成重大资产重组....................................15

                                                                                     七、 本次刊行方案取得核准的环境及尚需呈报核准的措施....................................................16

                                                                                    第二节 刊行人的根基环境 ..................................................................................... 17

                                                                                     一、 公司轮廓 ...............................................................................................................................17

                                                                                     二、 汗青沿革及股本变换前环境................................................................................................17

                                                                                     三、 上市公司最近三年控股权变换环境及重大资产重组环境................................................19

                                                                                     四、 刊行人首要股东及现实节制人的根基环境........................................................................20

                                                                                     五、 刊行人主营营业成长环境 ...................................................................................................21

                                                                                     六、 刊行人陈诉期的首要财政数据............................................................................................23

                                                                                    第三节 买卖营业对方的根基环境 ................................................................................... 26

                                                                                    第四节 董事会关于本次召募资金行使的可行性说明 ........................................... 29

                                                                                     一、 本次召募资金的行使打算 ...................................................................................................29

                                                                                     二、 召募资金投资项目根基环境及成长远景............................................................................29

                                                                                    凤形股份(002760) 非果真刊行 A 股股票预案(第三次修订稿)

                                                                                     三、 董事会关于除本次刊行外将来十二个月内是否有其他股权融资打算的声明 .............. 197

                                                                                     四、 本次刊行摊薄即期回报的,刊行人董事会作出的有关理睬并兑现弥补回报的详细法子

                                                                                     197

                                                                                     五、 结论 ..................................................................................................................................... 199

                                                                                    第五节 董事会关于本次刊行对公司影响的接头与说明 ..................................... 199

                                                                                     一、董事会对付标的资产订价公道性的接头与说明 .................................................................. 199

                                                                                     二、董事会关于本次非果真刊行对公司影响的接头和说明 ...................................................... 204

                                                                                     三、备考审计数据.......................................................................................................................... 214

                                                                                     四、董事会关于本次买卖营业的合规性说明 ...................................................................................... 217

                                                                                     五、本次股票刊行相干的风险声名 .............................................................................................. 222

                                                                                    第六节 公司股利分派政策及股利分派环境 ......................................................... 229

                                                                                     一、 公司利润分派政策 ............................................................................................................. 229

                                                                                     二、 公司最近 3 年利润分派及未分派利润行使环境.............................................................. 231

                                                                                     三、 公司将来三年股东分红回报筹划...................................................................................... 232

                                                                                    第七节 其他重要事项 ............................................................................................. 237

                                                                                     一、资金占用和关联包管.............................................................................................................. 237

                                                                                     二、刊行人在最近十二个月内产生资产买卖营业的环境 .................................................................. 237

                                                                                     三、本次买卖营业相干各方及相干职员交易上市公司股票的环境 .................................................. 237

                                                                                    凤形股份(002760) 非果真刊行 A 股股票预案(第三次修订稿)

                                                                                     释 义

                                                                                     本预案中,除非文中还有所指,下列简称具有如下寄义:

                                                                                    本公司、刊行人、公司、凤 指 安徽省凤形耐磨原料股份有限公司

                                                                                    形股份

                                                                                    本次刊行、本次非果真刊行 指 刊行人本次非果真刊行 A 股股票的举动

                                                                                    本预案 指 公司本次非果真刊行A股股票预案(第三次修

                                                                                     订稿)

                                                                                    股东大会 指 安徽省凤形耐磨原料股份有限公司股东大会

                                                                                    董事会 指 安徽省凤形耐磨原料股份有限公司董事会

                                                                                    国凤投资 指 上海国凤投资成长有限公司

                                                                                    通化凤形 指 通化凤形耐磨原料有限公司

                                                                                    凤鑫贩卖 指 安徽省凤鑫耐磨原料成套设备贩卖有限公司

                                                                                    唐山凤形 指 唐山凤形金属成品有限公司

                                                                                    凤形接纳 指 宁国市凤形物资接纳商业有限公司

                                                                                    凤行收支口 指 宁国市凤形收支口商业有限公司

                                                                                    金域凤形 指 内蒙古金域凤形矿业耐磨原料有限公司

                                                                                    耐磨原料厂(股份相助制)、 指 股份相助制企业 “ 安徽省宁国市耐磨原料总

                                                                                    企业 厂” ,本公司前身

                                                                                     股份相助制改革前的 “ 安徽省宁国市耐磨材

                                                                                    原耐磨原料厂 指 料总厂 ” (原名 “安徽省宁国县耐磨原料总

                                                                                     厂” )

                                                                                    凤形资产公司 指 原耐磨原料厂颠末资产剥离后改名为 “ 宁国

                                                                                     凤形资产策划公司 ”

                                                                                    股份池 指 去职股东转让给股东代表后暂且留存,用于再

                                                                                     次转让给其他股东的股份

                                                                                    标的公司、宏伟精工 指 无锡宏伟精工科技有限公司

                                                                                    杰夫精工 指 无锡市杰夫精工机器有限公司

                                                                                    杰夫机器 指 无锡杰夫机器科技有限公司

                                                                                    盐城宏伟 指 盐城宏伟汽车部件有限公司

                                                                                    仪征宏伟 指 仪征宏伟机器科技有限公司

                                                                                    长春宏伟 指 长春宏伟汽车零部件有限公司

                                                                                    宏伟厂 指 无锡市宏伟精工机器厂

                                                                                    凤形股份(002760) 非果真刊行 A 股股票预案(第三次修订稿)

                                                                                    宏伟厂(重组后) 指 统一节制下营业重组后的宏伟厂

                                                                                    宏伟厂南长分厂 指 无锡市宏伟精工机器厂南长分厂,已于 2016

                                                                                     年 3 月注销

                                                                                    买卖营业标的、标的股权、标的 公司本次拟收购的项玉峋、马洎泉、严倚东、

                                                                                    资产 指 赵军伟持有的无锡宏伟精工科技有限公司股

                                                                                     权

                                                                                    买卖营业对方 指 项玉峋、马洎泉、严倚东、赵军伟

                                                                                     公司与项玉峋、马洎泉、严倚东、赵军伟签署

                                                                                     《股权收购协议》 指 的附前提见效的《关于无锡宏伟精工科技有限

                                                                                     公司之股权收购协议》

                                                                                     《股权收购增补协议》 指 《关于无锡宏伟精工科技有限公司之股权收

                                                                                     购协议的增补协议》

                                                                                     自审计/评估基准日(不含当日)起至标的公

                                                                                    过渡期 指 司股权转让至上市公司的交割日(含当日)止

                                                                                     的时代为本次买卖营业的过渡期

                                                                                     按照宏伟精工与宏伟厂签定《有关营业过渡期

                                                                                    营业过渡期 指 的布置之协议》,宏伟精工收购宏伟厂资产的

                                                                                     资产交割日(2016 年 6 月 30 日)至相干资产

                                                                                     权属、条约权力及营业转移完毕之日

                                                                                    订价基准日 指 公司第三届董事会 2016 年第五次姑且集会会议决

                                                                                     议通告日,即 2016 年 8 月 5 日

                                                                                     上海延锋江森座椅有限公司及其关联方;上海

                                                                                    延锋江森 指 延锋江森座椅有限公司 已于 2017 年 3 月 31 日

                                                                                     改名为延锋安道拓座椅有限公司

                                                                                    佛吉亚 指 法国佛吉亚团体(Faurecia)

                                                                                    博泽 指 德国博泽团体(Brose)

                                                                                    高田 指 日本高田团体(TAKATA)

                                                                                    麦格纳 指 加拿大麦格纳国际(Magna International Inc.)

                                                                                    奥托立夫 指 瑞典奥托立夫团体(Autoliv)

                                                                                    三会 指 股东大会、董事会、监事会

                                                                                    公司章程 指 安徽省凤形耐磨原料股份有限公司公司章程

                                                                                    中国证监会 指 中国证券监视打点委员会

                                                                                    发改委 指 国度成长改良委员会及其分支机构

                                                                                    工信部 指 国度家产和信息化部及其分支机构

                                                                                    厚交所 指 深圳证券买卖营业所

                                                                                     《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

                                                                                    凤形股份(002760) 非果真刊行 A 股股票预案(第三次修订稿)

                                                                                     《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

                                                                                    A 股 指 境内上市的人民币平凡股股票

                                                                                    陈诉期 指 2014 年、 2015 年、 2016 年及 2017 年 1-6 月

                                                                                    陈诉期各期末 指 2014 年 12 月 31 日、 2015 年 12 月 31 日、 2016

                                                                                     年 12 月 31 日及 2017 年 6 月 30 日

                                                                                    元、万元 指 人民币元、万元

                                                                                    保荐机构、主承销商 指 光大证券股份有限公司

                                                                                    华普天健、管帐师 指 华普天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)

                                                                                    刊行人状师、国枫 指 北京国枫状师事宜所

                                                                                    中水致远、评估师、中水致 指 中水致远资产评估有限公司

                                                                                    远资产评估

                                                                                     注:因为四舍五入的缘故起因,本预案中部门合计数与各加数直接相加之和在尾数上可

                                                                                    能存在必然差别。

                                                                                    凤形股份(002760) 非果真刊行 A 股股票预案(第三次修订稿)

                                                                                     第一节 本次非果真刊行股票方案提纲

                                                                                    一、 刊行人根基信息

                                                                                    中文名称: 安徽省凤形耐磨原料股份有限公司

                                                                                    英文名称: Anhui Fengxing Wear Resistant Materials Co.,Ltd.

                                                                                    法定代表人: 陈晓

                                                                                    注册成本: 8,800 万元

                                                                                    创立日期: 1997 年 12 月 29 日

                                                                                    改制设立日期: 2008 年 3 月 4 日

                                                                                    住所及邮政编码: 宁国市经济技能开拓区东城大道北侧, 242300

                                                                                    接洽电话: 0563-4150393

                                                                                    传真: 0563-4150330

                                                                                    互联网地点:

                                                                                    电子信箱: fxzqb@fengxing.com

                                                                                    策划范畴: 合金钢及其零部件、耐磨金属及其零部件、铸钢铸铁件、冷

                                                                                     铸模(锻造)、金属护壁板等耐磨原料制造和贩卖;机器设

                                                                                     备制造和贩卖;策划本企业出产、科研所需的原辅原料、仪

                                                                                     器仪表、零配件及相干技能的入口营业,开展对外合伙策划、

                                                                                     相助出产及“三来一补”营业(对外收支口营业存案后方可

                                                                                     策划)。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展

                                                                                     策划勾当)

                                                                                    二、 本次非果真刊行的配景和目标

                                                                                     (一)本次非果真刊行的配景

                                                                                     1、汽车行业稳步增添,轻量化、新能源趋势为汽车金属冲压件行业带来新

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                                                                                  相关文章

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                                                                                  近日,位于安徽合肥的安徽大学餐厅,因风格清新、环境优雅走红网络,在学生中颇具人气。【同期】(安徽大学榴园餐厅负责人皱本国)我们是去年9月份进入安大的,在 ..

                                                                                  发布日期:2018-03-03 详细>>

                                                                                  西安13岁男生玩手游充值4万元 状师:游戏公司应退还用度

                                                                                  13岁男孩小星(假名)沉沦上一款手机游戏,趁着怙恃入睡后,午夜三更的玩手游,直到大年头四破晓(2月19日)才被父亲发明。怙恃查询后惊呆了,小星竟然向此款游戏里充值 ..

                                                                                  发布日期:2018-03-03 详细>>

                                                                                  安徽天禾状师事宜所关于安徽鸿路钢布局(团体)股份有限公司2017

                                                                                  天律证字[2017]第00325号致:安徽鸿路钢布局(团体)股份有限公司按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简 ..

                                                                                  发布日期:2018-03-03 详细>>